프로젝트 개요
투자자문사의 고객 관리와 리포트 생성을 자동화하는 SaaS 플랫폼입니다. 고객리포트, 연체정보, 리밸런싱, 상담내용 등 고객에게 필요한 정보 제공은 물론, 복잡한 투자 데이터를 시각화하고, 고객별 포트폴리오 리포트를 자동 생성하는 등 자문사의 업무 효율성을 크게 향상시켰습니다.
주요 개발 과제
대용량 금융정보 처리 및 자동분류
복잡한 차트 및 그래프 구현
리포트 자동생성 시스템
주요 기능
고객계좌 및 정보관리
월간리포트 자동생성
상담이력관리
공지사항관리
연체관리
리밸런싱안내 및 기록
관리자 모드
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